En el Salón de la Sabiduría (construido por Elros, hermano de Elrond), Galadriel descubre que la marca de Sauron no es un símbolo, sino un mapa de las Tierras del Sur , señalando un plan para establecer un reino de maldad allí.
Al final del episodio, Arondir es llevado ante el misterioso líder de los orcos, un individuo llamado Adar , cuya apariencia no es la de un orco común. La Migración de los Pelosos
Galadriel deduce que la medalla que lleva Halbrand pertenece al rey perdido que unió a las tribus de las Tierras del Sur, instándolo a reclamar su trono para enfrentar el mal. El Cautiverio de Arondir